1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую роль. Всё потому, что девушка — копия жены американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонной сфере и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Контрразведка верит — американец не устоит перед сходством с погибшей супругой.