Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную религиозную общину, оставив дочь одну.
С каждым днём реальность вокруг героини становится всё призрачнее. То ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова на сцене родного театра. Маски, кукольные представления, песни — где кончается вымысел и начинается правда? Петербург или индийский городок — границы стираются.